Что будет со страховым рынком в ближайшие два года? Эксперты прогнозируют значительный рост, но насколько он будет стремительным — зависит от ключевых факторов. По данным «Эксперта РА», объём премий может достичь 4 трлн рублей уже к 2025 году. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 3,7 трлн.
Рост рынка будет зависеть от банковских ставок. Если они останутся высокими, увеличение составит 37-40%. При снижении ставок — около 15%. Лидером остаётся «Сбербанк страхование жизни» с долей 29,8%. В тройке также АльфаСтрахование и СОГАЗ.
2025 год может стать рекордным для страховщиков, но сценарии развития кардинально различаются. Всё зависит от банковских ставок и спроса на новые продукты.
По данным РБК, объём премий уже в 2024 году достиг 2,1 трлн руб. по страхованию жизни. Это на 161% больше, чем годом ранее. К 2025 году эксперты прогнозируют рост до 4 трлн руб.
Основной драйвер — накопительные программы. Короткие трёхмесячные договоры НСЖ составляли 80% продаж в прошлом году.
Оптимистичный сценарий (+40%): реализуется, если ставки останутся высокими. Рынок вырастет до 4,6 трлн руб. за счёт новых продуктов и экспансии в регионы.
Умеренный сценарий (+15%): актуален при снижении ставок. Объём премий составит 3,8 трлн руб. Компании сделают ставку на стабильность, а не на агрессивный рост.
Прибыль страховщиков в 2024 году выросла на 73% — до 450 млрд руб. Это создаёт хороший задел для развития в 2025 году.
Клиенты всё чаще выбирают долгосрочные программы страхования жизни. Это подтверждают данные «Капитал лайф»: 59% россиян уже имеют сбережения, а 46% увеличили накопления за последний год.
НСЖ остаётся локомотивом рынка. 70% новых договоров заключаются на срок более 3 лет. В 2025 году объём премий может достичь:
ДСЖ — революционный продукт 2025 года. Он сочетает накопления с долей в инвестиционном портфеле. Ожидаемый объём премий — 250 млрд руб.
Эксперт Евгений Гуревич («Капитал лайф»): «59% клиентов копят на финансовую подушку. ДСЖ может занять второе место после банковских депозитов».
ИСЖ теряет популярность из-за налоговых изменений. Прогнозируется снижение на 40%. Кредитное страхование сократится на 17-20% из-за уменьшения ипотечных программ.
| Продукт | Прогноз 2025 (руб) | Динамика |
|---|---|---|
| НСЖ | 1.8-2.7 трлн | +15-40% |
| ДСЖ | 250 млрд | Новый продукт |
| ИСЖ | 380 млрд | -40% |
Non-life сегмент демонстрирует устойчивый рост, несмотря на экономические колебания. К 2025 году объём премий достигнет 1,86 трлн руб., что на 10% выше уровня 2024 года.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) лидирует — рост на 25-27% (до 415 млрд руб.). Каждый второй новый договор включает телемедицину. Это сокращает время обработки запросов в 2 раза.
СОГАЗ активно развивает цифровые сервисы для регионов. Михаил Волков («Сберстрахование»): «Онлайн-консультации — стандарт для 40% новых клиентов».
Продаж новых авто падают, но автокаско растёт на 15-17% (375 млрд руб.). Причина — удорожание ремонта и спрос на кредитное страхование.
Сегмент добавит лишь 3% (340 млрд руб.). Автоматизированный контроль через камеры снижает число спорных случаев, но и ограничивает рост.
| Продукт | Прогноз 2025 (млрд руб.) | Динамика |
|---|---|---|
| ДМС | 415 | +27% |
| Автокаско | 375 | +17% |
| ОСАГО | 340 | +3% |
Новые регионы внедряют упрощённые программы страхования имущества. Это поможет увеличить охват рынка.
Технологии меняют правила игры в сфере защиты рисков. Компании внедряют инновации, чтобы сделать услуги быстрее и удобнее.
Онлайн-сервисы сокращают сроки выплат с 14 до 3 дней. Это стало возможным благодаря:
Пример: «Сберстрахование» применяет GigaChat для обработки 80% запросов без участия оператора.
ИИ анализирует данные в 100 раз быстрее человека. Результаты:
Юлия Гадлиба («Ренессанс»): «Наши алгоритмы предсказывают потребности за 3 месяца до обращения».
Новые риски требуют современных решений:
| Направление | Рост | Примеры |
|---|---|---|
| Киберстрахование | +45% в год | Защита от DDoS-атак |
| Экопродукты | Новое | Солнечные панели и электромобили |
Блокчейн-платформы уже используют для страхования грузов. Датчики IoT автоматически инициируют выплаты при повреждениях.
Цифровые технологии и новые продукты переформатируют отрасль. К 2026 году 70% договоров будут заключаться онлайн — это ускорит процессы и снизит стоимость полисов на 20-25%.
Ожидается рост сектора на 15-40%. Основные драйверы — программы НСЖ и инновационные продукты, такие как ДСЖ. Киберстрахование также войдёт в топ-3 направлений.
Совет клиентам: выбирайте долгосрочные программы с налоговыми льготами. Мобильные приложения помогут сравнить тарифы в реальном времени и сэкономить.
Ожидается рост на 15-40%, с возможным объемом премий до 4 трлн рублей. Развитие будет зависеть от экономических условий — возможны как оптимистичный, так и умеренный сценарии.
Накопительное страхование (НСЖ) сохранит лидерство с объемом 1.8-2.7 трлн руб. Долевое страхование (ДСЖ) станет новым драйвером, достигнув 250 млрд руб., тогда как ИСЖ и кредитное страхование сократятся на 38-40%.
Ключевые тренды — цифровизация урегулирования убытков, ИИ в андеррайтинге, а также рост спроса на киберстрахование и экопродукты. Это ускорит обработку заявок и снизит стоимость полисов.
Да, особенно с учетом прогнозируемого роста сегмента до 2.7 трлн руб. НСЖ сочетает защиту и накопление, а новые налоговые льготы делают его привлекательнее банковских вкладов.
Из-за ужесточения регулирования ЦБ и снижения доходности. Клиенты переключаются на НСЖ и ДСЖ, где выше прозрачность и долгосрочная выгода.
Прирост цен составит 15-17%, но технологии telematics позволят снизить стоимость для аккуратных водителей. Уже сейчас некоторые страховщики предлагают скидки до 30% за безопасное вождение.
